可转换公司债券上市公告书

本公告书由上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）和某上市公司（以下简称“上市公司”）共同编制，并经上市公司董事会批准。上市公司计划向公众投资者和社会投资者发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并上市交易。本公告书旨在向投资者提供有关本次发行的信息，并说明相关事项。

1. 发行人基本情况

上市公司成立于XX年，总部位于中国某城市，主要从事XXX行业的业务。上市公司现已成为我国该行业的重要参与者，拥有丰富的市场经验和良好的声誉。上市公司的股票已在上海证券交易所上市交易，股票代码为XXXX。

2. 债券基本信息

2.1 债券名称

上市公司计划发行的可转债名称为“某上市公司可转换公司债券”。

2.2 债券类型

本次发行的可转债为可转换公司债券，投资者可以在一定期限内将债券转换为上市公司股票。

2.3 债券面值

本次发行的可转债面值为人民币XX元，每张面值为100元。

2.4 债券期限

本次发行的可转债期限为XX年，自发行起始日至到期日为XX年XX月。

可转换公司债券上市公告书 图1

2.5 利率

本次发行的可转债利率为XX%。

2.6 发行规模

本次发行的可转债总规模为人民币XX亿元，其中面向公众投资者和社会投资者的发行规模为人民币XX亿元，面向其他机构的发行规模为人民币XX亿元。

2.7 转换价格

本次发行的可转债转换价格为每张100元面值，转换价格为1元/股。

2.8 转换比例

本次发行的可转债转换比例为1:1。

3. 发行和程序

3.1 发行

本次发行的可转债将通过上网发行的进行。

3.2 发行程序

上市公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准本次发行的基础上，向证券交易所申请上市交易。在获得证券交易所批准后，上市公司将在中国证券登记结算公司（以下简称“中国结算”）指定的银行开设可转债发行专用账户，并向社会投资者和中国结算支付可转债价款。

4. 上市交易

本次发行的可转债上市交易的时间为XX年XX月XX日。上市后，投资者可以通过证券交易所交易系统进行买卖。

5. 投资者权益保护

为确保投资者的合法权益，上市公司承诺：

（1）本次发行的可转债将按照约定履行相应的义务；

（2）在可转债期限内，上市公司将保持 solvent（意为：财务状况良好，无债务风险），并按时支付可转债利息；

（3）如遇不可抗力等因素导致上市公司不能按期履行可转债义务的，上市公司将按照约定进行违约补偿；

（4）如遇上市公司增发新股、分立、合并等导致可转债 Holders（意为：可转债持有人）权益受损的，上市公司将按照约定进行权益补偿。

6. 其他重要事项

6.1 投资者为单位投资者时，应以其合法有效的单位身份参与本次可转债的认购与持有；

6.2 投资者为自然人时，应符合我国有关法律法规对可转债投资者的要求；

6.3 投资者应在可转债发行期间（即XX年XX月XX日至XX年XX月XX日）参与认购与持有，逾期无效；

6.4 投资者应在可转债发行结束后（即XX年XX月XX日）及时足额支付可转债价款，逾期不交者视为自动放弃本次认购与持有；

6.5 投资者应仔细阅读本公告书及有关文件，充分了解本次发行的可转债相关信息，并在认购与持有前向上市公司及证券交易所；

6.6 本次发行的可转债相关信息最终以上市公司在中国证券交易所披露的信息为准。

上市公司特别提醒投资者：本公告书仅作为本次发行的参考文件，投资者认购与持有可转债时，应详细阅读本公告书及相关文件，并自行承担投资风险。

特此公告。

上海证券交易所

日期：XX年XX月XX日

某上市公司

日期：XX年XX月XX日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）