融资财务顾问协议：专业服务与法律保障的实务指南

随着我国经济的快速发展和金融市场体系的不断完善，融资财务顾问服务在企业融资、并购重组、上市挂牌等过程中扮演着越来越重要的角色。作为连接企业和资本市场的重要桥梁，融资财务顾问协议不仅是双方权利义务关系的法律凭证，更是规范居间行为、防范潜在风险的核心工具。

以实务操作为视角，结合真实案例分析和专业术语解读，系统梳理融资财务顾问协议的关键内容，并重点介绍协议主要条款的设计要点与注意事项。为企业法务人员、投资银行从业者以及中小微企业的财务负责人提供一份完整的协议范本参考。

章 融资财务顾问服务概述

融资财务顾问服务是金融居间领域的重要组成部分，其本质是以专业知识和经验为基础，为客户提供融资解决方案的专业化服务。根据服务对象的不同需求，融资财务顾问业务可以分为企业融资、项目融资、跨境投融资等多种类型。

在实务操作中，融资财务顾问的主要工作内容包括：

融资财务顾问协议：专业服务与法律保障的实务指南 图1

1. 制定企业融资战略和发展规划；

2. 全面评估企业的资本结构和融资需求；

3. 寻找合适的资金来源（如银行贷款、风险投资、私募基金等）；

4. 协调各方关系，推动项目落地；

5. 提供全程风险管理服务。

在上述案例中，赵辰作为某上市公司的财务总监，通过与专业融资顾问团队的合作，成功完成了企业并购项目的跨境投融资。这一案例充分体现了融资财务顾问在复杂交易中的重要价值。

融资财务顾问协议的核心内容

为了让读者更加清晰地了解融资财务顾问协议的构成要素，我们将从以下几个方面进行详细解读：

协议双方的基本信息

1. 甲方（委托方）：应明确企业名称、法定代表人、住所地等基本信息；

2. 乙方（顾问方）：需注明服务提供主体及其资质文件；

3. 签约地点与日期：应在合同中明确填写。

服务范围与具体内容

1. 融资与方案设计；

2. 项目尽职调查与风险评估；

3. 资金方对接与谈判支持；

4. 后续跟踪与增值服务。

费用支付与收益分配

此部分是协议的核心条款之一，通常包括：

服务费标准：按固定比例收取或按成功融资金额的一定比例提取；

支付：明确以何种形式支付（如银行转账）及时间要求；

违约金约定：若因顾问方过错导致项目失败，应承担相应的赔偿责任。

保密条款与竞业限制

1. 乙方承诺对甲方的商业秘密及其他非公开信息承担保密义务；

2. 在协议有效期内，未经甲方书面同意，乙方不得为其他同类客户提供服务。

争议解决机制

约定仲裁机构或诉讼管辖地；

明确仲裁规则或适用法律体系。

这些条款的设置既保护了客户的合法权益，也维护了顾问方的专业声誉。

协议签订与履行中的注意事项

在实务操作中，签订融资财务顾问协议时需要注意以下几点：

1. 合同内容要全面：涵盖服务范围、权利义务关系、违约责任等关键事项；

2. 条款表述要准确：避免模糊不清的措辞，必要时可请专业律师协助审查；

3. 及时履行告知义务：在协议签订前向客户充分披露潜在风险；

4. 注重后续跟踪服务：建立完善的售后服务体系，提升客户满意度。

特别需要注意的是，在某些复杂项目中，可能会涉及多个顾问方的协同合作。此时，应通过补充协议明确各方的责任边界，避免因权责不清引发纠纷。

实务操作中的典型案例分析

案例一：某科技公司股权转让项目

基本情况：

甲方：某科技股份有限公司；

乙方：某知名投资银行；

合同金额：人民币50万元（不含成功融资后的分成）。

关键条款解读：

服务范围：协助寻找战略投资者，设计交易架构，完成尽职调查；

支付：分阶段支付（尽调完成后付首款，项目交割后付尾款）；

保密义务：未经甲方书面同意，乙方不得向第三方披露股权转让信息。

结果分析：

通过专业团队的保驾护航，该项目最终实现溢价转让，双方均对合作效果表示满意。

案例二：某制造企业债务重组失败后的再融资

问题根源：

未充分评估客户真实财务状况；

顾问方内部沟通不畅，导致方案设计存在重大缺陷。

经验

融资财务顾问协议：专业服务与法律保障的实务指南 图2

在签订协议前，必须进行严格的尽职调查；建立有效的内部风控机制，确保项目执行质量。

完整融资财务顾问协议范本参考

为了便于读者更好地理解和应用，我们将提供一份简化的融资财务顾问协议范本。需要注意的是，以下内容仅为示例，具体条款应根据实际情况调整，并经法律顾问审核后方可正式使用。

融资财务顾问服务协议

甲方（委托方）：_________________________

住所地：_______________________________

法定代表人：___________________________

乙方（顾问方）：_________________________

住所地：_______________________________

法定代表人：___________________________

鉴于甲方拟进行_________项目融资，现委托乙方为其提供专业顾问服务。双方经友好协商，达成以下协议：

条 服务内容

1.1 乙方负责为甲方设计融资方案，并协调资金方完成尽职调查；

1.2 乙方承诺在本协议签署后____日内提交初步融资建议书。

第二条 费用支付

2.1 甲方同意向乙方支付总服务费人民币_________元整（￥_________）。

2.2 付款：银行转账，户名：_________，账号：_________。

第三条 保密义务

3.1 未经甲方书面同意，乙方不得将本协议内容及相关信息泄露给任何第三方；

3.2 协议终止后，乙方仍需履行保密义务，期限为_____年。

第四条 违约责任

4.1 若因乙方过错导致融资失败，乙方向甲方支付违约金人民币_________元整（￥_________）。

4.2 本协议任何一方不得擅自变更或解除协议，否则视为违约。

第五条 争议解决

5.1 因履行本协议产生的一切争议，双方应友好协商解决；

5.2 协商不成时，任何一方均可向_______人民法院提起诉讼。

第六条 其他条款

6.1 本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议；

6.2 本协议经双方签字盖章后生效，一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方（签章）：_________________________

日期：_________________________________

乙方（签章）：_________________________

日期：_________________________________

通过本文的详细解读和案例分析，我们希望为读者提供一个清晰的操作指南。在实际操作中，除了重视协议条款的设计外，更要注重与客户的沟通和服务质量的提升。只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

重要提示：本内容仅供参考，具体法律问题请专业律师。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）